Il successivo e monumentale Hephaestus (Revelation, 1993) perfeziona la formula attraverso ventotto frammenti cerebrali. guida le jam lambiccate di Caravan e Whirlpool con finezze chitarristiche al limite dell'avanguardia La sezione ritmica di Cache Tolman (basso) e Joseph Chad Smith (batteria) non lesina spunti jazz. Il canto biascicato di Densley contribuisce a castrare in pratica le potenzialita` "dure" di I e Wall. Parvenze di riff convenzionali reggono soltanto in Only e soprattutto Swatter, degna del miglior grunge. Molti dei brani sono dei semplici spunti a seguire, spesso su intuizioni geniali (l'assolo psichedelico di Deconstruction, il liquido jazzrock di Swatted). Raramente un album di heavymetal ha cercato di essere cosi' colto e raffinato.